פורטל הלקוחות של LeadHub הוא דף בדפדפן. האזור האישי מציג רשומות שמשויכות ללקוח.
רשימת בדיקה
- ההצעה, החשבונית או החוזה שמורים על הלקוח הזה.
- להצעה בסטטוס נשלח או נצפה יש כפתורי אישור ודחייה.
- לחוזה בסטטוס נשלח או נצפה יש חתימה במערכת: שם, מועד וציור. זו אינה קביעה על תוקף משפטי.
- אישור הצעה מעדכן את ההצעה. הוא אינו מפיק חשבונית.
הגישה לאזור האישי מיועדת ללקוח שאליו שויכו הרשומות. כשממשק LeadHub מוצג בעברית, כיוון התצוגה הוא מימין לשמאל.
Ready to manage leads like a pro?
A 14-day trial is available. The signup screen does not ask for a credit card.
