תוכנה לניהול לקוחות שומרת את מי שהלקוח, מה סוכם, ומה הצעד הבא. הרשימה כאן היא מה קיים ב-LeadHub. היא אינה רשימת כל פעולה עסקית.
מה קיים
- כרטיסי לקוח וליד, עם סטטוסים ומשימות על לידים.
- ייבוא לקוחות מקובץ בפורמטים CSV, TXT, XLSX ו-XLS.
- ייצוא CSV של לקוחות ושל לידים.
- הצעת מחיר וחשבונית לקוח נשמרות כרשומות במערכת, ולשתיהן ניתן להפיק PDF.
- אזור אישי למסמכים שמשויכים ללקוח, כולל אישור הצעה וחתימה טכנית על חוזה שמשויך אליו.
- אם מודול WhatsApp פעיל בחשבון, ניתן לשלוח הודעות לליד מתוך המערכת. שליחה מרוכזת דורשת גם את מודול השליחה המרוכזת.
- כלל אוטומציה עם טריגר ופעולה, רק אחרי שהוגדר.
- כשממשק LeadHub מוצג בעברית, כיוון התצוגה הוא מימין לשמאל.
מידע אישי
כשמידע מפוזר בין קבצים ואנשים, קשה יותר לנהל הרשאות ומעקב. זו הבחנה תפעולית. עסקים שמעבדים מידע אישי צריכים לבחון אילו חובות חלות עליהם לפי הדין. תיקון 13 נכנס לתוקף ב-14 באוגוסט 2025. המקור: gov.il.
המידע במאמר הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי, חשבונאי או מס. יש לבדוק את החובות החלות על העסק מול הגורם המקצועי והרשות הרלוונטית.
Ready to manage leads like a pro?
A 14-day trial is available. The signup screen does not ask for a credit card.