מערכת CRM לעסקים קטנים צריכה להתאים למספר המשתמשים ולערוצים שמהם נכנסות פניות. המדריך הוא רשימת בדיקה, לא דירוג.
המידע במאמר הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי, חשבונאי או מס. יש לבדוק את החובות החלות על העסק מול הגורם המקצועי והרשות הרלוונטית.
מה לבדוק
- ליד נכנס ומשויך לאדם אחד.
- אפשר לרשום משימה על אותו ליד.
- ניתן לייבא לקוחות מקובץ ולייצא רשימות לקוחות ולידים לקובצי CSV.
- ממשק LeadHub זמין בעברית.
מסמכים
ב-LeadHub ניתן ליצור ולנהל רשומות חשבונית ומסמכים. קיים חיבור אופציונלי לספק חשבוניות חיצוני לצורך סנכרון, בהתאם להגדרות החשבון. ניתן לתת ללקוח גישה לאזור אישי בדפדפן למסמכים ששויכו אליו.
אם מודול WhatsApp פעיל בחשבון, ניתן לשלוח הודעות ולנהל תרחישי WhatsApp מתוך סביבת העבודה. אין כאן טענה שהמודול פועל בכל חשבון או בכל שעה.
לפני הרשמה
- הזינו ליד לדוגמה.
- שייכו משימה.
- ייבאו שתי שורות מקובץ ובדקו את העמודות.
- פתחו אזור אישי של לקוח בדיקה בדפדפן.
Ready to manage leads like a pro?
A 14-day trial is available. The signup screen does not ask for a credit card.
