מערכת CRM מרכזת לידים, אנשי קשר, סטטוסים ומשימות. המדריך מסביר מה לבדוק לפני שמעבירים אליה את העבודה. הוא אינו מבטיח תוצאת מכירה.
המידע במאמר הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי, חשבונאי או מס. יש לבדוק את החובות החלות על העסק מול הגורם המקצועי והרשות הרלוונטית.
מה המערכת שומרת
- פנייה, מקור ושיוך לנציג.
- סטטוס ומשימה.
- רשומת חשבונית או מסמך, אם יצרתם אותם על הלקוח.
LeadHub היא מערכת CRM בעברית לניהול לידים, אנשי קשר ומשימות. ממשק LeadHub זמין בעברית.
מסמכים ואזור אישי
ב-LeadHub ניתן ליצור ולנהל רשומות חשבונית ומסמכים. קיים חיבור אופציונלי לספק חשבוניות חיצוני לצורך סנכרון, בהתאם להגדרות החשבון. הפורטל נפתח בדפדפן ומציג ללקוח מסמכים ששויכו אליו במערכת.
אם מודול WhatsApp פעיל בחשבון, ניתן לשלוח הודעות ולנהל תרחישי WhatsApp מתוך סביבת העבודה.
פרטיות
תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות נכנס לתוקף ב-14 באוגוסט 2025. השימוש במערכת אינו קובע עמידה בתיקון. את חובות המידע האישי בודקים לפי אופן האיסוף בפועל.
ייצוא
ניתן לייצא רשימות לקוחות ולידים לקובצי CSV. ניתן לייבא לקוחות מקובץ אחרי בדיקה על מדגם.
Готовы управлять лидами как профессионал?
Присоединяйтесь к тысячам компаний, уже использующих LeadHub для умного управления лидами.
