תוכנה לניהול מכירות: מה לבדוק בתהליך

המידע במאמר הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי, חשבונאי או מס. יש לבדוק את החובות החלות על העסק מול הגורם המקצועי והרשות הרלוונטית.

מה לבדוק בתהליך המכירה

1. לכל פנייה יש מקור, סטטוס ואחראי.
2. אחרי שיחה נרשמת משימה עם תאריך.
3. הצעת מחיר וחשבונית נשמרות כרשומות, ואפשר להפיק מהן PDF.
4. אפשר לייצא את רשימת הלידים ואת רשימת הלקוחות.
5. כלל אוטומציה רץ רק אחרי שהוגדר אצלכם.

מסמך במערכת והחובה של העסק

הפקה או שמירה של הצעת מחיר, חשבונית או תשלום שנרשם אינה אישור של רשות המסים, אינה מספר הקצאה, ואינה קובעת שניכוי מס תשומות חל. סנכרון לספק חשבוניות חיצוני, אם הופעל, הוא חיבור נוסף. הוא אינו הופך את המסמך למאושר.

מה קיים ב-LeadHub

• כרטיס ליד, סטטוסים ומשימות על לידים.
• ייבוא לקוחות מקובץ בפורמטים CSV, TXT, XLSX ו-XLS, וייצוא CSV של לקוחות ושל לידים.
• הצעת מחיר וחשבונית לקוח, ולשתיהן ניתן להפיק PDF.
• האזור האישי מציג רשומות שמשויכות ללקוח. לקוח יכול לאשר או לדחות הצעה כשהסטטוס מאפשר זאת.
• באזור האישי מוצגת רשימת תשלומים שנרשמו ללקוח. זו אינה סליקה.
• אם מודול WhatsApp פעיל בחשבון, ניתן לשלוח הודעות לליד מתוך המערכת.
• כשממשק LeadHub מוצג בעברית, כיוון התצוגה הוא מימין לשמאל.