קשר עם לקוחות שכבר רכשו: מה לתעד

לקוח שכבר רכש נשאר ברשימה רק אם מישהו רואה מה סוכם איתו ומה הצעד הבא. המאמר מתאר את התיעוד הזה. הוא אינו קובע שהמערכת מגדילה רכישות חוזרות.

מה לרשום על הכרטיס

1. מה נרכש, ומתי הייתה הפנייה האחרונה.
2. סטטוס שהצוות מבין.
3. משימה עם תאריך, אם צריך לחזור.
4. מסמך שמשויך אליו: הצעה או חשבונית לקוח.

מה קיים ב-LeadHub

• כרטיס לקוח וכרטיס ליד, עם משימות על לידים.
• ייצוא CSV של לקוחות ושל לידים. ייבוא מקובץ שאומת הוא ייבוא לקוחות.
• אזור אישי למסמכים שמשויכים ללקוח.
• כלל אוטומציה, למשל משימה אחרי חוסר פעילות, רק אם הוגדר בחשבון.
• אם מודול WhatsApp פעיל בחשבון, ניתן לשלוח הודעות לליד מתוך המערכת.

מידע אישי

עסקים שמעבדים מידע אישי צריכים לבחון אילו חובות חלות עליהם לפי הדין ובהתאם לאופן שבו המידע נאסף, נשמר ומשמש. תיקון 13 נכנס לתוקף ב-14 באוגוסט 2025. המקור: המדריך המקצועי באתר gov.il. שימוש ב-LeadHub אינו מחליף את הבדיקה הזו.

המידע במאמר הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי, חשבונאי או מס. יש לבדוק את החובות החלות על העסק מול הגורם המקצועי והרשות הרלוונטית.