ניהול לקוחות, חשבוניות ותשלומים במקום אחד מאפשר לקשר בין פרטי הלקוח, סטטוס העסקה, רשומות המסמכים ותיעוד התשלומים. זהו צ'ק ליסט לבדיקה. הוא אינו קובע עמידה בדין ואינו מתאר דיווח לרשות מס.
המידע במאמר הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי, חשבונאי או מס. יש לבדוק את החובות החלות על העסק מול הגורם המקצועי והרשות הרלוונטית.
נקודות לבדיקה
- ב-LeadHub ניתן ליצור ולנהל רשומות חשבונית ומסמכים.
- בחשבונות שבהם הוגדר חיבור מתאים ניתן לסנכרן מול ספק חשבוניות חיצוני.
- ניתן לתעד תשלומים ואמצעי תשלום ברשומות המתאימות.
- באזור האישי ניתן להציג מסמכים ששויכו ללקוח במערכת.
- ניתן לייצא רשימות לקוחות ולידים לקובצי CSV.
למה לקשר בין הלקוח למסמך
כשפרטי הלקוח נמצאים במקום אחד והמסמך במקום אחר, קשה יותר לראות מה נוצר ומה עדיין דורש טיפול. שיוך הרשומה ללקוח מאפשר לצוות לראות את המידע בהקשר הנכון. זהו סדר עבודה ואינו הבטחה לתוצאה עסקית.
מה קיים ב-LeadHub
- כרטיסי לקוח וליד. על לידים ניתן לנהל סטטוסים ומשימות.
- רשומות חשבונית ומסמכים במערכת.
- חיבור אופציונלי לספק חשבוניות חיצוני לצורך סנכרון, בהתאם להגדרות החשבון.
- תיעוד תשלומים ואמצעי תשלום ברשומות המתאימות.
- אזור אישי שבו מוצגים מסמכים ששויכו ללקוח.
- ייבוא לקוחות מקובץ וייצוא CSV של לקוחות ושל לידים.
צ'ק ליסט לפני מעבר
- שמרו עותק של קובץ הלקוחות המקורי.
- ייבאו מדגם קטן ובדקו שהשדות נכנסו למקום הנכון.
- צרו רשומת חשבונית לבדיקה ושייכו אותה ללקוח המתאים.
- בדקו אילו מסמכים זמינים ללקוח באזור האישי.
- בדקו ייצוא CSV של לקוחות ושל לידים לפני שמסיימים את המעבר.
שאלות נפוצות
האם LeadHub מדווחת במקום העסק?
המאמר אינו מתאר דיווח כזה. שאלות לגבי דיווח, מס או הנהלת חשבונות יש לבדוק מול הגורם המקצועי והרשות הרלוונטית.
האם אפשר להעביר לקוחות מקובץ?
כן. ניתן לייבא לקוחות מקובץ. מומלץ להתחיל במדגם ולבדוק את מיפוי השדות לפני ייבוא מלא.
האם הלקוח משלם מתוך האזור האישי?
לא מתוארת כאן יכולת סליקה מתוך האזור האישי. ניתן לתעד תשלומים ואמצעי תשלום ברשומות המתאימות.
מה מוצג ללקוח באזור האישי?
האזור האישי מציג מסמכים ורשומות ששויכו ללקוח, בהתאם לסוג הרשומה ולהגדרות החשבון.
אילו נתונים אפשר לייצא?
ניתן לייצא רשימות לקוחות ולידים לקובצי CSV.
¿Listo para gestionar prospectos como un profesional?
Únase a miles de negocios que ya usan LeadHub para la gestión inteligente de prospectos.
