פורטל לקוחות להורדת חשבוניות הוא אזור אישי שבו הלקוח נכנס לצפייה במסמכים ששויכו אליו. המדריך מסביר מה אומת במערכת ומה כדאי לבדוק לפני שמפעילים את האזור. הוא אינו קובע שמסמך שמוצג שם עומד בדרישות מס.
המידע במאמר הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ מס, חשבונאי או משפטי. דרישות הדיווח והמס עשויות להשתנות ויש לבדוק אותן מול רשות המסים ואיש מקצוע מתאים.
נקודות לבדיקה
- הפורטל נפתח בדפדפן ומציג ללקוח מסמכים ששויכו אליו במערכת.
- ב-LeadHub ניתן ליצור ולנהל רשומות חשבונית ומסמכים במערכת. בנוסף קיים חיבור אופציונלי לספק חשבוניות חיצוני לצורך סנכרון, בהתאם להגדרות החשבון.
- הצגה בפורטל אינה תלויה בחיבור לספק החיצוני.
- לפני הפעלה כדאי לבדוק שלקוח רואה רק רשומות ששויכו אליו.
מהו פורטל לקוחות להורדת חשבוניות
זהו אזור אישי שבו הלקוח נכנס לצפייה במסמכים ששויכו אליו. שליחה ידנית במייל יכולה להמשיך להתקיים במקביל. הפורטל מוסיף כתובת בדפדפן שבה הלקוח רואה רשומות של עצמו.
מסמך פיננסי עשוי לכלול מידע אישי ועסקי שיש להגביל את הגישה אליו.
מה מוצג
הפורטל נפתח בדפדפן ומציג ללקוח מסמכים ששויכו אליו במערכת. לפי המימוש הנוכחי, אלה יכולים לכלול רשומות חשבונית של הלקוח, הצעות מחיר, ומסמכים הקשורים לליד כשיש שיוך כזה. אין כאן טענה שמוצג כל קובץ בחשבון, ואין טענה שמסמכי הספק החיצוני מתפרסמים שם מעצמם.
איפה זה יושב ליד ה-CRM
כרטיס הלקוח שומר פרטי קשר וסטטוס טיפול. רשומת החשבונית נוצרת במערכת. קיים גם חיבור אופציונלי לספק חשבוניות חיצוני לצורך סנכרון, בהתאם להגדרות החשבון. הפורטל מציג מסמכים ששויכו ללקוח במערכת. הוא אינו מנוע דיווח.
למה עסקים פותחים אזור כזה
- הלקוח יכול לחפש רשומה שכבר שויכה אליו, במקום לבקש העתק בכל פעם.
- קיימת בדיקה שהרשומה שייכת לאותו לקוח לפני הצגה.
אין כאן חיסכון כספי מובטח. התועלת תלויה בכך שהרשומות אכן שויכו ושהלקוח מצליח להיכנס.
מה הלקוח צריך למצוא
- כניסה בדפדפן, בלי להתקין אפליקציה נפרדת.
- רשומות חשבונית, הצעות מחיר או מסמכי ליד ששויכו אליו, כשהם קיימים.
- הורדת PDF של חשבונית, כשהרשומה זמינה לו.
גישה
מסמך פיננסי עשוי לכלול מידע אישי ועסקי שיש להגביל את הגישה אליו. לפני הפעלה בדקו שלקוח אחד אינו רואה רשומה של לקוח אחר. חובות לגבי מידע אישי חלות על העסק לפי הדין ולפי מה שנאסף בפועל. הפורטל אינו קובע את היקף החובות האלה.
בדיקה לפני שנותנים ללקוחות כניסה
- צרו רשומת חשבונית ללקוח בדיקה.
- היכנסו לאזור האישי של אותו לקוח בדפדפן.
- בדקו שהרשומה מוצגת לו, ושאינה מוצגת ללקוח אחר.
- הורידו את קובץ ה-PDF אם הוא זמין לרשומה הזו.
- בדקו בטלפון שהדפדפן פותח את אותו אזור.
מסמכים ב-LeadHub
ב-LeadHub ניתן ליצור ולנהל רשומות חשבונית ומסמכים במערכת. בנוסף קיים חיבור אופציונלי לספק חשבוניות חיצוני לצורך סנכרון, בהתאם להגדרות החשבון. ניתן לתת ללקוח גישה לאזור אישי שבו מוצגים מסמכים ורשומות ששויכו אליו במערכת, בהתאם לסוג המסמך ולהגדרות החשבון.
אם מודול WhatsApp פעיל בחשבון, ניתן לשלוח הודעות לליד מתוך המערכת. אין כאן שליחה של מסמך פורטל, ואין כאן טענה שהמודול פעיל בכל חשבון.
שאלות נפוצות
האם צריך אפליקציה?
לא. הפורטל נפתח בדפדפן ומציג ללקוח מסמכים ששויכו אליו במערכת.
אילו מסמכים רואים?
רשומות ששויכו ללקוח: חשבוניות, הצעות מחיר, ומסמכים הקשורים לליד כשיש שיוך. רשומה שלא שויכה לא תופיע מעצמה. מסמכי ספק חיצוני אינם מתוארים כאן כרשימה נפרדת בפורטל.
האם הפורטל גובה כסף?
הפורטל מציג רשומות ששויכו ללקוח. המאמר אינו טוען שקיימת סליקה מתוך פורטל הלקוח.
האם המסמך עומד בדרישות המס רק כי הוא מוצג בפורטל?
לא. ניתן ליצור ולנהל רשומות חשבונית ומסמכים במערכת, ואפשר לחבר ספק חשבוניות חיצוני לצורך סנכרון. את התאמת המסמך לעסקה בודקים מול הספק ורואה החשבון.
האם אפשר לשלוח ללקוח את המסמך ב-WhatsApp?
אם מודול WhatsApp פעיל בחשבון, ניתן לשלוח הודעות לליד מתוך המערכת. לא מתוארת כאן שליחת קובץ או קישור פורטל כחלק מהמסך הזה.
Ready to manage leads like a pro?
A 14-day trial is available. The signup screen does not ask for a credit card.
