כשצוות המכירות שלכם גדל מעבר ל-5-10 נציגים, ניהול הלידים הופך למורכב. מי רואה מה? איך מחלקים לידים בין מוקדים? איך מנהל מנתב ליד לנציג ספציפי? השדרוגים החדשים ב-LeadHub נותנים מענה מלא.
היררכיית מוקדים ונציגים
המערכת תומכת עכשיו בהיררכיה ברורה:
- אדמין: רואה את הכל — כל המוקדים, כל הנציגים, כל הלידים
- מנהל/מנהל מוקד: רואה רק את המוקדים שלו ואת הנציגים שתחתו
- נציג: רואה רק את הלידים שמשויכים אליו
ההיררכיה הזו מונעת "זליגת מידע" ומבטיחה שכל אחד רואה בדיוק את מה שהוא צריך.
סינון דו-רמתי: מוקד → נציג
בסרגל הסינון מופיע עכשיו פילטר חדש:
- בוחרים מוקד מהרשימה
- בוחרים נציג ספציפי מתוך המוקד (אופציונלי)
- הטבלה מתעדכנת מיידית
בנוסף, יש אופציית "ללא שיוך" שמציגה לידים שעדיין לא שויכו לאף מוקד או נציג — אידיאלי למנהלים שמחפשים לידים לניתוב.
ניתוב ידני ממנהלים לנציגים
מנהלים ומנהלי מוקדים יכולים עכשיו:
- לסמן מספר לידים בטבלה
- ללחוץ על "נתב לנציג" בסרגל הפעולות
- לבחור נציג מתוך רשימת הנציגים שתחתם
- הלידים מועברים מיידית לנציג הנבחר
זה מאפשר ניתוב חכם ומושכל — המנהל רואה את הליד, מבין את הפוטנציאל, ומנתב לנציג הכי מתאים.
איפוס ניתובים מרוכז
עוד אפשרות חדשה בסרגל הפעולות: "מחיקת ניתובים". בלחיצה אחת אפשר לאפס את שיוך המוקד, הנציג ומונה הניתובים של מספר לידים — שימושי כשרוצים לנתב מחדש.
זיהוי כפילויות אוטומטי
המערכת מזהה אוטומטית לידים כפולים לפי מספר טלפון ומציגה:
- אינדיקטור כתום "!" ליד כפילות בטבלה
- סטטוס "כפול" בעמודת סטטוס מיוחד
- חלון פרטי כפילויות עם לינק ללידים הדומים
- פילטר כפילויות בסרגל הסינון
מנהלים (אדמין) רואים את כל המידע על כפילויות. נציגים ומנהלי מוקדים רואים רק את הלידים הרלוונטיים — ללא הסחות.
תצוגת תאריך חכמה
לנציגים ומנהלי מוקדים, עמודת "תאריך ושעה" מציגה עכשיו את תאריך הניתוב (מתי הליד הגיע אליהם) ולא את תאריך היצירה. Tooltip מציג את התאריך המקורי. אדמינים ממשיכים לראות את תאריך היצירה.
💡 טיפ: שלבו ניתוב אוטומטי (Round Robin) עם ניתוב ידני: לידים חדשים מתחלקים אוטומטית, ומנהלים מנתבים ידנית לידים VIP או מורכבים.
מוכנים להתחיל לנהל לידים כמו מקצוענים?
הצטרפו לאלפי עסקים שכבר משתמשים ב-LeadHub CRM לניהול לידים חכם ויעיל. קראו מדריכים לניהול לידים וטיפים לשיווק דיגיטלי בבלוג שלנו.
