מעקב אחרי סטטוס לידים: איך בונים סולם ברור

סטטוס ליד הוא שם לשלב בטיפול: חדש, בשיחה, נשלחה הצעה, או נסגר. השמות צריכים להתאים לתהליך שלכם. מעקב מסודר אינו מבטיח סגירה.

סולם שאפשר לתחזק

• מעט שלבים, עם פעולה אחת ברורה לכל שלב.
• אחראי על הכרטיס.
• משימה כשהשלב דורש חזרה.
• סיבה כשמסמנים שהפנייה אינה מתאימה.

גיליון מול כרטיס

בגיליון קשה יותר לראות מי שינה שורה ומי רשאי לראות אותה. זו הבחנה תפעולית. היא אינה קובעת שאקסל מפר דין.

ניהול מידע אישי מחייב את העסק לבחון את חובותיו לפי הדין, בלי קשר לשאלה אם המידע נשמר בגיליון או במערכת CRM. תיקון 13 נכנס לתוקף ב-14 באוגוסט 2025. המקור: המדריך המקצועי באתר gov.il.

מה אפשר להגדיר ב-LeadHub

• סטטוסים ומשימות על ליד.
• כלל אוטומציה עם פעולה של שינוי סטטוס, רק אחרי שהכלל הוגדר.
• וואטסאפ על ליד רק כשמודול הוואטסאפ פעיל.
• ייבוא לקוחות מקובץ, וייצוא CSV של לקוחות ושל לידים.

אישור הצעת מחיר בפורטל מעדכן את סטטוס ההצעה. המאמר אינו קובע שהאישור מפיק חשבונית או סוגר את הליד לבד.

המידע במאמר הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי, חשבונאי או מס. יש לבדוק את החובות החלות על העסק מול הגורם המקצועי והרשות הרלוונטית.