ניהול לידים הוא סדר עבודה: מאיפה הגיעה הפנייה, מי מטפל בה, מה הסטטוס, ומה המשימה הבאה. המדריך מתאר את הסדר הזה. הוא אינו מבטיח אחוז סגירה, ואינו קובע שתוכנה ממלאת חובה משפטית במקום העסק.
ארבעה שלבים שאפשר לבדוק בפועל
- לרשום את הפנייה עם מקור, טלפון ודוא"ל, במקום להשאיר אותה רק בצ'אט או במייל.
- לתת סטטוס שהצוות מבין, למשל חדש, בטיפול, או ממתין למעקב.
- לשייך אחראי, כשיש יותר מאדם אחד בצוות.
- לפתוח משימת מעקב עם מועד, במקום להסתמך על זיכרון.
מהירות תגובה חשובה תפעולית. המאמר אינו קובע נוסחה של דקות או אחוזי סגירה.
גיליון מול כרטיס ליד
בגיליון אפשר לשמור שורות. קשה יותר לשמור בו היסטוריית טיפול, משימה ואישור מי רואה את הרשומה. זו הבחנה תפעולית, לא קביעה שאקסל מפר דין.
מידע אישי
עסקים שמעבדים מידע אישי צריכים לבחון אילו חובות חלות עליהם לפי הדין ובהתאם לאופן שבו המידע נאסף, נשמר ומשמש. תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות נכנס לתוקף ב-14 באוגוסט 2025. המקור: gov.il, המדריך המקצועי לתיקון 13. שימוש ב-LeadHub אינו מחליף את הבדיקה הזו.
מה קיים ב-LeadHub
- כרטיס ליד, סטטוסים ומשימות.
- ייבוא לקוחות מקובץ בפורמטים CSV, TXT, XLSX ו-XLS, וייצוא CSV של לקוחות ושל לידים.
- כשממשק LeadHub מוצג בעברית, כיוון התצוגה הוא מימין לשמאל.
- וואטסאפ על ליד, כולל היסטוריה, רק כשמודול הוואטסאפ פעיל בחשבון.
- הצעת מחיר וחשבונית לקוח כרשומות במערכת. לקוח באזור האישי רואה רשומות שמשויכות אליו, ויכול לאשר או לדחות הצעה כשהסטטוס מאפשר זאת.
המידע במאמר הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי, חשבונאי או מס. יש לבדוק את החובות החלות על העסק מול הגורם המקצועי והרשות הרלוונטית.
מוכנים להתחיל לנהל לידים כמו מקצוענים?
אפשר להתחיל ניסיון של 14 יום. במסך ההרשמה לא נדרש כרטיס אשראי.
