פנייה יכולה להגיע מטופס, ממייל, ממודעה או מהודעה. כשכל ערוץ נשאר אצל אדם אחר, קשה לשחזר מי טיפל ומה סוכם. ריכוז בכרטיס אחד הוא צעד תפעולי. הוא אינו הופך את אופן השמירה הקודם להפרה, ואינו מבטיח מכירה.
צ'ק ליסט למיפוי
- איפה נרשמת פנייה חדשה השבוע: טופס, מייל, מודעה, טלפון או וואטסאפ.
- מי ראה אותה ראשון, והאם נפתח לה אחראי.
- איפה נשמר המשך הטיפול: באותו כרטיס, או בצ'אט נפרד.
- אפשר לייצא את הרשימה, ומי רשאי לעשות זאת.
- מה קורה לרשומה כשאיש צוות מפסיק לעבוד עם הקובץ האישי שלו.
הרשאות ומעקב
כשמידע מפוזר בין קבצים ואנשים, קשה יותר לנהל הרשאות, מעקב ושינויים. משפט זה מתאר קושי תפעולי. הוא אינו קובע שאקסל מפר את דיני הפרטיות.
מידע אישי
עסקים שמעבדים מידע אישי צריכים לבחון אילו חובות חלות עליהם לפי הדין ובהתאם לאופן שבו המידע נאסף, נשמר ומשמש. תיקון 13 נכנס לתוקף ב-14 באוגוסט 2025. המקור: gov.il. מערכת CRM אינה מחליפה את הבדיקה הזו.
מה קיים ב-LeadHub
- כרטיס ליד עם סטטוס ומשימה.
- ייבוא לקוחות מקובץ וייצוא CSV של לקוחות ושל לידים.
- וואטסאפ מתוך כרטיס ליד רק כשמודול הוואטסאפ פעיל בחשבון.
- כשממשק המערכת מוצג בעברית, כיוון התצוגה הוא מימין לשמאל.
- אזור אישי ללקוח עבור חשבוניות, הצעות ומסמכים שמשויכים אליו.
המידע במאמר הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי, חשבונאי או מס. יש לבדוק את החובות החלות על העסק מול הגורם המקצועי והרשות הרלוונטית.
מוכנים להתחיל לנהל לידים כמו מקצוענים?
אפשר להתחיל ניסיון של 14 יום. במסך ההרשמה לא נדרש כרטיס אשראי.
