אזור אישי ללקוח: מה אפשר לראות בו

אזור אישי ב-LeadHub נפתח בדפדפן, בלי אפליקציה נפרדת. האזור האישי מציג רשומות שמשויכות ללקוח.

מה מוצג

• חשבוניות לקוח שמשויכות אליו, כולל PDF כשהוא הופק.
• הצעות מחיר שמשויכות אליו.
• חוזים שמשויכים אליו.
• רשימת תשלומים שנרשמו ללקוח.

פעולות שהלקוח יכול לבצע

• לאשר או לדחות הצעת מחיר כשהסטטוס הוא נשלח או נצפה.
• לחתום על חוזה שמשויך אליו, כשהסטטוס הוא נשלח או נצפה. נשמרים שם, מועד וציור החתימה. המאמר אינו קובע תוקף משפטי.

הגישה לאזור האישי מיועדת ללקוח שאליו שויכו הרשומות.

כשממשק LeadHub מוצג בעברית, כיוון התצוגה הוא מימין לשמאל. אם מודול WhatsApp פעיל בחשבון, ניתן לשלוח הודעות לליד מתוך המערכת.