אוטומציה יכולה לצמצם פעולות ידניות וליצור תהליך עקבי יותר. היא אינה מגדילה מכירות מעצמה, ואינה פועלת בחשבון לפני שמישהו הגדיר אותה.
מה קיים במנוע האוטומציה של LeadHub
אפשר להגדיר כלל עם טריגר ופעולות. בין הטריגרים: ליד חדש, שינוי סטטוס, שיוך ליד, חוסר פעילות, והודעה שנכנסה או נשלחה. בין הפעולות: המתנה, שינוי סטטוס, שיוך לנציג, יצירת משימה, הוספת הערה, שליחת אימייל, שליחת SMS, ושליחת וואטסאפ.
שליחת וואטסאפ מתוך הכלל קיימת רק כשמודול הוואטסאפ פעיל בחשבון. הכלל רץ על ליד שקיים במערכת. הוא אינו קולט לבד ליד מקמפיין חיצוני.
שיוך לנציגים
בהגדרות השיוך קיימים סוגים של חלוקה לפי תור, לפי משקל, לפי קיבולת, ולפי כלל. זהו מנגנון שיוך. הוא אינו מבטיח זמן תגובה.
מה כדאי להגדיר קודם
- כלל על ליד חדש: סטטוס, אחראי, ומשימת מעקב.
- כלל על שינוי סטטוס: משימה או הערה, רק אם הצוות באמת ישתמש בה.
- הודעת וואטסאפ רק אחרי שבדקתם שהמודול פעיל, ושהתוכן מתאים לדין ולמדיניות השליחה.
מה המאמר אינו קובע
- אין כאן מספר שעות שנחסכות.
- אין כאן אחוז תגובה או אחוז סגירה.
- ייבוא מקובץ שאומת הוא ייבוא לקוחות. ייצוא CSV קיים ללקוחות וללידים.
המידע במאמר הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי, חשבונאי או מס. יש לבדוק את החובות החלות על העסק מול הגורם המקצועי והרשות הרלוונטית.
מוכנים להתחיל לנהל לידים כמו מקצוענים?
אפשר להתחיל ניסיון של 14 יום. במסך ההרשמה לא נדרש כרטיס אשראי.
