10 בדיקות לניהול לידים ביום עבודה

ניהול לידים הוא סדר עבודה: מי קיבל את הפנייה, מה הסטטוס, ומה הצעד הבא. הרשימה הזו היא בדיקות שאפשר לעשות השבוע. היא אינה מבטיחה שסגירות יוכפלו.

עשר בדיקות

1. לכל פנייה חדשה יש סטטוס שהצוות מבין.
2. יש אחראי, לא רק רשימה משותפת.
3. אחרי שיחה נפתחת משימה עם תאריך.
4. בכרטיס רשום בקצרה מה סוכם ומה חסר.
5. פנייה שלא מתאימה מסומנת עם סיבה, כדי שלא תחזור לתור בלי החלטה.
6. נשמר מאיפה הגיעה הפנייה, כדי שאפשר יהיה להשוות ערוצים אצלכם.
7. שיוך לנציג, אם משתמשים בו, מוגדר מראש. ב-LeadHub קיימים שיוך לפי תור, לפי משקל, לפי קיבולת ולפי כלל.
8. הודעת וואטסאפ נשלחת רק אם מודול הוואטסאפ פעיל בחשבון, ורק אחרי שבדקתם שהתוכן מתאים לדין ולמדיניות השליחה.
9. פעם בשבוע בודקים כמה פניות נכנסו, כמה נשארו בלי אחראי, וכמה ממתינות למשימה.
10. פנייה ישנה נשארת ברשימה רק אם יש החלטה לחזור אליה, לא כהבטחה שתתקבל תשובה.

מה קיים ב-LeadHub

• כרטיס ליד, סטטוסים ומשימות.
• כלל אוטומציה אפשר להגדיר לליד חדש, לשינוי סטטוס או לחוסר פעילות. הוא רץ רק אחרי שהוגדר.
• ייצוא CSV קיים ללקוחות וללידים. ייבוא מקובץ שאומת הוא ייבוא לקוחות.