שליחת הצעות מחיר אונליין פירושה שההצעה יוצאת מכרטיס הלקוח והלקוח יכול לפתוח אותה בדפדפן. המדריך מתאר מה קיים במערכת ומה כדאי לבדוק לפני השליחה. הוא אינו קובע שההצעה עומדת בדרישות מס.
המידע במאמר הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי, חשבונאי או מס. יש לבדוק את החובות החלות על העסק מול הגורם המקצועי והרשות הרלוונטית.
מה לבדוק לפני שליחה
- ההצעה משויכת ללקוח הנכון.
- הסכום, הפריטים והמטבע תואמים את מה שסוכם.
- הלקוח יכול לפתוח את ההצעה בדפדפן באזור האישי, אם נתתם לו גישה.
- רשומת חשבונית, אם נוצרת אחר כך, היא צעד נפרד.
מההצעה לרשומה
ב-LeadHub ניתן ליצור הצעת מחיר על לקוח. באזור האישי ניתן להציג הצעה ששויכה אליו. הלקוח יכול לאשר או לדחות הצעה שנשלחה אליו, אם הרשומה זמינה לו.
ב-LeadHub ניתן ליצור ולנהל רשומות חשבונית ומסמכים. בחשבונות שבהם הוגדר חיבור מתאים ניתן גם לסנכרן מול ספק חשבוניות חיצוני. הסנכרון אינו תנאי להצגת ההצעה באזור האישי, והמאמר אינו מתאר טיפול במספר הקצאה.
אם מודול WhatsApp פעיל בחשבון, ניתן לשלוח הודעה לליד מתוך המערכת. לא מתוארת כאן שליחה של קובץ ההצעה כחלק מהמודול.
בדיקה קצרה
- צרו הצעה ללקוח בדיקה.
- פתחו את האזור האישי שלו בדפדפן.
- ודאו שהוא רואה את ההצעה הזו, ולא רשומה של לקוח אחר.
- אם נוצרת אחר כך רשומת חשבונית, בדקו שהסכום תואם את מה שהתכוונתם.
שאלות נפוצות
האם אישור הצעה יוצר חשבונית לבד?
אישור הצעה מעדכן את סטטוס ההצעה. רשומת חשבונית היא פעולה נפרדת במערכת.
האם יש חתימה על חוזה?
אם נשלח ללקוח חוזה ששויך אליו, ניתן לחתום עליו באזור האישי. זו פעולה על הרשומה שנשלחה. היא אינה ייעוץ לגבי תוקף משפטי.
مستعد لإدارة العملاء المحتملين كالمحترفين؟
انضم إلى آلاف الشركات التي تستخدم LeadHub بالفعل لإدارة ذكية وفعالة للعملاء.